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金融培训






贵宾理财服务与客户关系管理


课程目的:
课程阐述了外资银行贵宾理财中心经营致胜的关键,完整介绍了外资银行贵宾理财中心的管理和服务精神,有助于本地金融企业快速成功经营自身的贵宾理财中心。
培训课程:
● 贵宾理财服务
个人理财业务/贵宾理财业务
贵宾理财业务的理念
设立和理解贵宾客户目标
贵宾理财服务的角色分工
理财顾问式的销售流程
产生销售线索的7种方式
● 客户关系管理(Relationship Retention)
不同客户类型确定不同沟通方式
团队合作(Team Work)
客户服务(Customer Service)
课程时间:1天

个人金融产品的整合营销


课程目的:
根据客户的个别财务状况、风险承担能力与意愿,提供全方位的个人理财规划服务及完善的金融超市服务是金融业经营的趋势。本课程详细介绍了整合营销的理念。
培训课程:
● 为何要整合营销(Cross Selling & One-stop Shopping)
整合营销的概念
整合营销的实例/基础
● 新客户的开发与商品销售
理财中心的客户来源
如何进行财富管理销售
理财专员的利器
理财规划系统
基金和保险的整合营销
● 整合营销个案分析(Case Study)
产品间的交叉行销
信用卡*信用卡 信用卡*信用贷款 信用卡*保险
存款*存款/基金 存款*保险 存款*基金/保险
房贷*房贷 车贷*保险 保险*存款/基金
课程时间:1天


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